'ฮันเซกเย' ชายหนุ่มผู้จมปลักอยู่กับความฝันซ้ำซากถึงผู้ชายปริศนามาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งความผูกพันในจินตนาการแปรเปลี่ยนเป็นความรักที่หยั่งรากลึก แต่แล้ววันหนึ่ง ชายในฝันคนนั้นกลับหายวับไป ทิ้งให้เซกเยต้องเผชิญกับโลกที่อ้างว้างและว่างเปล่าจนแทบจะทนไม่ไหวในชีวิตจริง
ท่ามกลางความสิ้นหวัง 'อูอีจุน' ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ สิ่งที่ทำให้เซกเยแทบหยุดหายใจคือรูปลักษณ์ของอีจุน ทั้งเส้นผมสีทองสว่างและไฝที่ใต้ตาขวา ซึ่งถอดแบบมาจากคนในความฝันของเขาไม่มีผิดเพี้ยน ความโหยหาที่สะสมมานานทำให้เขาไม่อาจปล่อยคนคนนี้ไปได้
เพื่อรั้งตัวอีจุนไว้และพิสูจน์ความจริง เซกเยจึงยื่นข้อเสนอให้อีจุนมารับบทบาทการแสดงเพื่อช่วยเขาเขียนบทหนังเรื่องใหม่ แม้จะรู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่างแต่อีจุนก็ยอมตกลง ก้าวเข้าสู่แผนการที่เซกเยสร้างขึ้นเพื่อกักขังโลกใบนี้ไว้ไม่ให้ใครต้องจากกันไปตลอดกาล

/ Alternatives: โลกที่ไม่มีเธอ, A World Without You