ในยุคสมัยโชซอนที่ความเชื่อเรื่องลี้ลับยังคงอยู่ 'โซมยอง' หญิงสาวนักประดาน้ำผู้ใช้ชีวิตอย่างแข็งแกร่งต้องพบกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อนางได้เผชิญหน้ากับ 'ยอแฮ' เงือกหนุ่มรูปงามใต้ท้องทะเลลึก ด้วยความตกใจนางจึงเผลอทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ แต่เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง นางกลับพบว่าเขาคือผู้ที่ช่วยชีวิตนางจากความตาย
ด้วยความรู้สึกผิดและต้องการตอบแทนบุญคุณ โซมยองจึงพาเงือกหนุ่มกลับมาที่บ้านเพื่อรักษาบาดแผล แต่ความใจดีนั้นกลับนำพาแรงปรารถนาที่ยากจะควบคุมเข้ามาในชีวิต เมื่อตัวตนที่แท้จริงของยอแฮนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่แฝงอยู่ในรูปโฉมอันงดงาม
บรรยากาศเริ่มทวีความร้อนแรงขึ้นเมื่อยอแฮเข้าสู่ 'ฤดูผสมพันธุ์' เขาเริ่มใช้เสน่ห์อันเย้ายวนและพละกำลังที่เหนือมนุษย์ในการครอบงำโซมยอง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และอมนุษย์ท่ามกลางความลับของท้องทะเลจึงเริ่มต้นขึ้น ชะตากรรมของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรในตำนานรักที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเย้ายวนนี้

ชื่ออื่นๆ: Mermaid Legend / 인어전설