ปีที่สี่แห่งยุคเมจิ ยูกิโนะสุเกะ ลูกชายของครอบครัวชนชั้นสูงที่มีสิทธิพิเศษ เล่าเรื่องราวชีวิตของเขาเพื่อปกปิดความกังวลที่เขามี โดยกล่าวว่า “ฉันไม่เคยแข็งตัวเลยสักครั้ง” ท่ามกลางวันที่ยุ่งยากเช่นนี้ เขาได้พบกับซาโย หัวหน้าครอบครัวเพชฌฆาตที่ย้อนกลับไปในสมัยเอโดะ หลังจากที่เธอเห็นการตัดศีรษะของเธอ ก็มีบางอย่างที่ดำมืดเริ่มเข้ามาในตัวยูกิโนะสุเกะ!! การแตกหน่อจากตัณหาเริ่มต้นความโรแมนติกอันสูงส่งของเลือดและธรรมชาติ!!