หลายปีก่อน Daniel Barton ทำสัญญากับปีศาจเพื่อความอยู่รอด เมื่อเขาขโมยชื่อของปีศาจและหนีไป สิ่งมีชีวิตนั้นสาบานว่าจะตามล่าเขา ตอนนี้ แดเนียลเป็นคนกลางให้กับองค์กรที่ปกปิดความลับของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ เมื่อคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนำเขาไปวอชิงตัน แดเนียลกลับมาพบกับเยซุส มิลเลอร์ ผู้ที่เขาขโมยชื่อไป แม้ว่าเขาจะยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ดาเนียลกังวลว่าพระเยซูสนใจในตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้หนีออกไปไม่ได้…